CONTEXTE
L'actionnariat de votre entreprise évolue
- Désengagement total : Cession de l’entreprise
- Désengagement partiel : stratégie de diversification ou de recentrage de certains actionnaires
- Transition générationnelle
ou la composition de l'actionnariat ne répond plus aux exigences du projet d'entreprise porté par les dirigeants
- Stratégie interne contraignante : approche patrimoniale (groupes familiaux), filiale périphérique (groupes industriels), aversion au risque, …
- Ressources financières allouées limitées (acquisitions, investissements, financement de nouveaux projets structurants…)
- Gouvernance inadéquate vs évolution de l’environnement
- Vision financière datée vs industrielle long terme
- Nécessaire restructuration du capital suite à un incident de parcours
et vous souhaitez continuer de donner à l'entreprise les moyens de ses ambitions tout en vous y associant capitalistiquement ainsi que votre équipe
Que le dirigeant soit dans un processus organisé ou à l’initiative d’une proposition d’évolution du capital, il reste avant tout au service de l’entreprise et de ses actionnaires. Par conséquences il devra composer avec les contraintes suivantes :
- TEMPS : Peu de temps à consacrer à votre projet vs gestion quotidienne, sollicitations du processus…
- LOYAUTÉ : Un désalignement potentiel entre votre projet et vos actionnaires…
- MOYENS FINANCIERS : le dirigeant et son équipe ne possèdent pas les ressources financières nécessaires à l’opération…
ENVIRONNEMENT
ACQUÉREURS
- Prix
- Rentabilité / Risque
- Cash flow
- Liquidité à terme
Conseil financier
Négocie la transaction pour le compte de l’acquéreur
Avocats
Représentent l’acquéreur
Auditeurs stratégique / comptable
Analyse la société et son environnement
Banques
Financent l’opération dans un cadre contraint (covenants)
DIRIGEANT
- Projet d’entreprise
- Ressources humaines et financières
- Gestion et direction
The Silver Company vous assiste, vous conseille et vous représente auprès de tous les acteurs de la transaction.
ACTIONNAIRES
- Optimisation du prix
- Rapidité de la transaction
Conseil financier
Organise la transaction dans l’intérêt de l’actionnaire
Avocats
Représentent l’actionnaire
Auditeurs
Présentent la société son historique et son évolution